Gestione di clienti e incarichi in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie richieste da telefono, WhatsApp, sito ed email, tiene lo storico di ogni cliente e incarico, e automatizza follow-up e scadenze — così niente si perde tra i fascicoli.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Le richieste di un cliente arrivano da ovunque: una telefonata, un messaggio WhatsApp la sera, un modulo dal sito, un’email, un appunto dopo un colloquio. Senza un unico punto di raccolta, ogni canale ha la sua memoria separata — e i follow-up su un incarico (il documento da richiedere al cliente, la scadenza di un mandato, l’aggiornamento da dare) dipendono da chi si ricorda di farli. Con più incarichi aperti in parallelo, qualcosa si perde sempre.
Come lo affronta l’AI
Un CRM configurato per l’agenzia unifica clienti, incarichi e comunicazioni in un’unica scheda: ogni contatto, appuntamento e nota è nello stesso posto, con lo storico completo. Sopra ci lavorano le automazioni: promemoria di scadenza, follow-up per documenti ancora da ricevere, aggiornamenti programmati al cliente. Smetti di tenere tutto a mente e vedi, per ogni incarico, qual è il passo successivo — tenendo il materiale sensibile dell’indagine nei tuoi fascicoli, non dentro i messaggi sparsi.
Come funziona
Un’unica scheda cliente/incarico
Telefono, WhatsApp, sito ed email confluiscono in un solo profilo, con storico di contatti, appuntamenti e note dell’incarico.
Follow-up e scadenze automatici
Documenti da richiedere e scadenze dei mandati partono da sé secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria.
Pipeline degli incarichi
Ogni incarico avanza per fasi visibili — primo contatto, colloquio, mandato, indagine, relazione — così sai sempre a che punto sei.
Su cosa interviene
- Richieste che arrivano da canali diversi e scollegati
- Documenti attesi dal cliente e mai richiesti
- Scadenze dei mandati che dipendono dalla memoria del singolo
- Storico del cliente/incarico frammentato tra strumenti
Quando ha senso
Agenzie che ricevono richieste da più canali e vogliono un solo posto dove gestire clienti, incarichi, agenda e scadenze, mantenendo separato il materiale sensibile dell’indagine.
Lo strumento che consigliamo
CRM / Gestione clienti
HubSpot
HubSpot è un CRM molto diffuso, con un piano gratuito completo: raccoglie contatti e richieste da più canali, organizza la pipeline per fasi, tiene lo storico di ogni interazione e automatizza promemoria e follow-up. È generalista — non nasce per le agenzie investigative — ma proprio per questo è flessibile e adattabile al flusso di un incarico.
Per l’agenzia: Per un’agenzia è il collante tra i canali: unifica le richieste di telefono, WhatsApp e sito, tiene lo storico di clienti e incarichi, gestisce l’agenda dei colloqui e i promemoria automatici che riducono le mancate presentazioni — tenendo il materiale sensibile dell’indagine nei tuoi fascicoli, non dentro il CRM.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono anche fuori orario e mentre sei su un incarico, capisce la richiesta in italiano naturale, filtra con discrezione e fissa un primo colloquio riservato.
Ridurre i mancati appuntamenti
Sequenze di promemoria e conferme via SMS, WhatsApp ed email, gestite in automatico, per trasformare i primi colloqui fissati in appuntamenti davvero presentati.
Fatturazione e preventivi
Fatturazione elettronica, preventivi, note spese e adempimenti amministrativi gestiti con un software dedicato: meno tempo su ogni documento, meno errori.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nella tua agenzia investigativa
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci la tua agenzia e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.